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作者：密通来源：原创发布日期：05-17

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双主线的机构依然信心坚定。李铭洛认为，在科技主线内部分化、商品价格波动的背景下，开年A股投资机会可能聚焦于具备确定性的产业趋势。“当下我们主要看好两个核心逻辑：一是AI算力与硬科技，全球AI资本开支进入上行周期，国内算力建设需求刚性，光模块等核心环节订单饱满，半导体设备材料的投资逻辑持续强化；二是资源品，地缘风险为黄金等避险资产提供支撑，工业金属方面，全球制造业周期修复带来结构性需求，而铜等主要品

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